Arash k�mmert sich um seinen heroinabh�ngigen Vater Hossein, mit dem er im iranischen Bad City lebt. Als der knallharte Drogendealer und Zuh�lter Saeed Hosseins ausstehende Schulden eintreibt, b��t Arash alles Bargeld und seinen geliebten Ford Thunderbird ein. Kurz darauf kann er sich beides plus einen Koffer Drogen von Saeed zur�ckholen, denn der liegt tot in seinem Haus, ausgesaugt von einer Vampirin, die verschleiert �belt�tern auf der n�chtlichen Stra�e auflauert. Ahnungslos verliebt sich der gutm�tige Arash in den Engel der Nacht.